DeFiのマネーマーケットはついに機関投資家を魅了しています

by tobiniumu
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昨年からのビットコインの強気は、その最大の懐疑論者のいくつかでさえ彼らのスタンスを和らげさせました。 エコノミストからヘッジファンドマネージャーまで、世界はテクノロジーに門戸を開いています。この動きの中心は、分散型ファイナンス(DeFi)です。 すべての暗号通貨の時価総額は Appleと同じくらいの価値がある2兆ドルに達する、機関投資家の注目を集めているのは、今日のブロックチェーン業界の小さな一角であるDeFiの約束です。

ビットコインとして(BTC)強​​気の傾向が続いており、利子のある暗号通貨製品が大流行しています。 一部のサービスは、ビットコインの保有に対して最大8%の収益を提供します。 すでに価値の上昇を期待している投資家にとって、これは資産を売却せずにキャッシュフローを維持するのに非常に役立ちます。

ビットコインへの制度的関心を固める3つの主な要因は、現在の歴史的な低金利、インフレ率、地政学的不安定性です。 近い将来、ほぼゼロ金利が予想されるため、投資家は富を確保するために資金を別の場所に移動する準備をしています。

米国連邦準備制度の2%のインフレ 目標 切り下げを恐れる投資家に懸念を引き起こし、 緊張 不安定な状況にある米国と中国の間では、米ドル建てのポートフォリオは日ごとにリスクが高まっています。

お金の市場

暗号通貨を安全に購入、保存、使用することは、依然として非常に複雑な試練であり、銀行口座を設定するよりもはるかに複雑です。 しかし、ブラックロックのCEOであるラリーフィンク(9兆ドル近くの運用資産を持つグローバルな投資運用ファンド)によると、 ビットコインはグローバル市場の資産に進化する可能性があります そして、今後数年間で新しい高値を達成します。

従来の金融システムでは、短期金融市場は短期資金を発行する経済の一部です。 通常、1年以内のローンを取り扱っており、店頭で卸売取引を行い、借り入れ、貸し出し、売買などのサービスを提供しています。 短期金融市場は、短期的で流動性の高い資産で構成されており、より広範な金融市場システムの一部です。

マネーマーケットは伝統的に非常に複雑であり、高額な諸経費と隠れた手数料により、ほとんどの投資家はファンドマネージャーを雇うようになっています。 しかし、それらの存在は、現代の金融経済を運営する上で最も重要です。 彼らは人々に短期的にお金を貸し、生産的な使用に資本を割り当てるように動機づけます。 これにより、金融機関が目標を達成できるようにしながら、市場全体の効率が向上します。 基本的に、手元に余分な現金がある人は誰でも預金の利子を稼ぐことができます。

短期金融市場は、短期国債、譲渡性預金、レポ取引、投資信託など、さまざまな種類の証券で構成されています。 これらのファンドは通常、1ドルの株式で構成されています。

一方、資本市場は長期債務および株式商品の取引に専念しており、株式および債券市場全体を指しています。 コンピューターを使えば、誰でもほんの数秒で資産を売買できますが、株式を発行する企業は、より長期的な運用のための資金を調達するためにそうします。 これらの株式は変動し、マネーマーケット商品とは異なり、有効期限はありません。

マネーマーケットへの投資は実質的にリスクがないため、金利も低くなることがよくあります。 これは、株式や債券などのリスクの高い資産と比較して、大きな利益を生み出したり、大幅な成長を示したりしないことを意味します。

DeFi対世界?

通貨リスクをヘッジするために、金融機関はビットコインの使用を開始し、個人投資家は彼らの先導に従っています。 ビットコインの循環供給の60%以上 2018年以来移動していません、そしてBTCはうまくプッシュすると予測されています 今後24か月で$ 100,000を超える

現在の傾向が続く場合、投資家はBTCを備蓄し続けるでしょう。 ただし、世界初の暗号通貨の供給の多くはストレージに残っていますが、DeFi業界は、投資家がオンチェーンファンドを表示および追跡できるようにすることで透明性を高める、スマートコントラクトによる有利子支払いの代替プラットフォームを常に作成しています。

DeFi商品の平均リターンも従来のマネーマーケットよりもはるかに高く、一部のプラットフォームでは預金の年間利回りが2桁になっています。 資産管理からスマートコントラクトの監査まで、DeFiスペースはスケーラブルなマネーマーケット向けの分散型インフラストラクチャを作成しています。

による Kulechovを停止します、Aave DeFiプロトコルの共同創設者は、資金がより多くの資本を活用するために使用され、証拠金のコストが利回りを押し上げるため、強気市場ではレートが高くなります。 「DeFiの新しいイノベーションは、より安定したコインを消費することで、収量がさらに増加し​​ます。 新たな資本注入がない限り、これらの金利はしばらく続くかもしれない」と述べた。

イーサリアムネットワークは現在、ほとんどのDeFiアプリケーションをホストしており、これにより、ネットワーク上で利用できないトークンが分散型ファイナンスに参加することが禁止されています。 たとえば、ビットコインは時価総額で最大の暗号通貨であるにもかかわらず、DeFiプラットフォームへの道を最近見つけたばかりです。

関連: DeFi収量農業、説明

Kavaのハードプロトコルを使用すると、投資家はビットコインやその他の非ERC-20トークンを使用して農場を生み出すことができます。 XRP およびBinanceCoin(BNB)。 いくつかの著名な名前(リップル、アーリントンXRPキャピタル、デジタルアセットキャピタルマネジメントなど)に支えられたプラットフォームにより、ユーザーは暗号通貨を資産のプールに賭けて、借り手に貸し出して関心を集めることができます。

チームはまた、近い将来、イーサリアムベースのトークンのサポートを追加する予定です。 ネットワークのKava5.1へのアップグレード。 延期 後の4月8日まで 必要なクォーラムに到達できないは、ハードプロトコルV2も導入し、そのガバナンスモデルに強力なインセンティブスキームと拡張機能をもたらします。

DeFiのほとんどのローンは過剰担保されています。つまり、プールには常に貸し出しよりも多くのお金があります。 発行されたトークンの価値が下がった場合、プール内の資金は補償のために清算されます。

分散型エクスチェンジアグリゲーター1インチの共同創設者であるアントンブコフ氏によると、ブロックチェーンは人類史上初の偏りのないエグゼキュータであり、非常に限られていますが、最終的には公平であり、将来的に新しいサービスと新しい相互作用の流れを提供する可能性があります。 「開発者は、既存のフローの潜在的な不正の問題を解決し、仲介者を置き換えることによって新しいフローを発明するために最善を尽くしています」と彼は言いました。

資産を借りたり貸したりするための自動化されたプラットフォームを作成することにより、分散型ファイナンスは、仲介業者、カストディアン、または高いインフラストラクチャコストに起因する高額の手数料なしでマネーマーケットを可能にします。

正直な仕事

DeFiがここ数年で動き始めた多くのトレンドの中で、収穫農業は非常に多くの注目を集めています。 イールドファーミングとは、ネットワークが流動性プロバイダーにトークンを提供し、それを他のプラットフォームにさらに投資して、より多くの流動性トークンを生成できるようにすることです。

コンセプトはシンプルで、イールドファーマーは世の中で最も警戒心の強いトレーダーの一部であり、常に戦略を切り替えてイールドを最大化し、すべてのプラットフォームでレートを追跡して、最も甘い取引を確実に得られるようにしています。 潜在的な収益率はひどく高くなる可能性がありますが、収穫量農業が単なる流行なのか、それとも生産中の現象なのかはまだ不明です。 Kulechovは追加しました:

「収量農業は、単にガバナンス力をユーザーと利害関係者に分配する方法です。 実際に重要なのは、製品自体がプロトコル市場/適合性を見つけるかどうかです。 収穫量農業で最も成功したガバナンス力の分配は、そのようなプログラムの前にプロトコル市場/適合性を見つけたプロトコルを使用したものです。」

収量農業には信じられないほど正のフィードバックループがあり、参加の増加はそのガバナンストークンの価値を押し上げ、さらなる成長を促進します。 KavaのCEOであるBrianKerrによると、このフィードバックループは強気市場では非常に良い結果を生む可能性がありますが、下落する市場ではまったく逆の効果をもたらす可能性があります。

「完全な死のスパイラルが発生する前に報酬をラチェットバックすることによって、クマの市場を効果的にナビゲートするのは、さまざまなプロジェクトのガバナンスグループ次第です。 強気市場や弱気市場に関係なく、利回り農業は今後数年間、ブロックチェーンプロジェクトの主力となるでしょう。」

短期金融市場は私たちのグローバルな金融システムの柱ですが、その取引のほとんどは、銀行などの金融機関と定期預金市場の他の企業との間で行われます。 ただし、これらの取引の一部は、マネーマーケットミューチュアルファンドやその他の投資手段を通じて消費者に届きます。

地方分権化は金融の次のフロンティアであり、著名な投資家が引き続きDeFiスペースに関与しているため、地方分権化された経済はほとんど避けられないように思われます。 急成長する環境に参加することは、今日では危険な賭けかもしれませんが、分散型金融プラットフォームが今学んでいることは、将来の堅牢なDeFiアプリケーションの基盤となるでしょう。 ブコフ氏によると、DeFiプラットフォームの高金利は「絶対に持続可能」です。 彼が追加した:

「通常、利益が高いほどリスクも高くなります。 したがって、これらすべての機会のリスクと利益のモデルは、常にほぼバランスが取れています。 より多くの参加者が報酬を共有するために参加するため、リスクを正常化すると利益が減少します。」

スマートコントラクトの誤動作からコミュニティ資金の不正な引き出しまで、DeFiスペースは奇跡と悪夢の両方の場所です。 DeFiベースの収量農業プラットフォームはまだ非常に初期の段階にあり、その数は時には魅力的すぎる可能性がありますが、プラットフォームや資産に投資する前に独自の調査を行うことが重要です。





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おまけ:マイニングの誤解と今後の可能性

マイニングとは、仮想通貨の取引承認のためにもらう報酬を、探鉱(mining)にたとえたものである。

多くの自作ユーザーは、グラボが多ければマイニング報酬がもらえる、といった誤解をしているが、それはPoW(Proof of Work)方式の仮想通貨にしか当てはまらない。PoWは地球環境問題へと発展しているなか、別の方式を採用している通貨であれば、グラボの力を借りる必要がない。例えばPoS(Proof of Stake)といった方式では、”仮想通貨を持っているだけで報酬が入る”。つまり、グラボなど不要なのだ。

つまり仮想通貨を買った方がまし、ということなのだ。

Binanceで取り扱っている中に、とある通貨がある。BNBである。これはバイナンスが発行した通貨であるが、最近価値が大きく上がり、年初来からは10倍近くとなった。
Binanceは取引量世界一に成り上がったが、BitcoinはPoWという欠点を抱えながら世界一の通貨として存在している理由は、デファクトスタンダードにある。つまり「世界一ゆえ世界一である」ということだ。
この理屈になぞらえれば、BNBはもっと飛躍しても全くおかしくはない。

そして、BNBはPoSを利用している。つまり、BNBを持っていれば、持っているほどその報酬が得られるということだ。
BinanceのアプリからBNBをPoSマイニングさせる(これを単に”Staking”という)ことができ、年利はなんと20%近くにのぼる。

上の画像…90日ロックで19.79%は売り切れているが、30日ロックで年率換算14.79%のプランは現在も用意されている。

例えば、である。10BNBを約30万円で買ったとする。年率換算で15%運用するとしたら、BNBは1年後に11.5BNBとなる。

この時、1BNBの価値がすでに10万円になっていたら、保有BNBの価値は115万円となり、マイニング報酬は15万円にものぼるということになる。

これを聞くと、マイニングは仮想通貨の時価に影響を受けすぎるのではないか、という指摘があるが、そもそもグラフィックボードマイニングであっても、採掘する対象はBTCやETHなどの仮想通貨そのものであることから、変動リスクから脱却することはできない。

そのうえでおすすめ通貨と兼ねて紹介しているのが、BNBステーキングである。
BNBは上述の通り、仮想通貨取引所の覇権を得つつあるBinanceの通貨であり、価格についてもまだ可能性を秘めている。
そしてそんなBNBのステーキングの収穫高は、かなり大きい。したがって、マイニングをするのであれば、電気代0のステーキングをおすすめするところである。

割引適用リンク:Binance

追記:BNB4万円超えに(4/7)

BNBの価格は上昇中です。マイニングはBinanceでのステーキングが一番、ということが証明されつつあります。

このチャンスを逃さないようにしましょう。

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