Tiger Globalは、最後のTechCrunchを閉鎖してから1年後に、37億5000万ドルの新しいベンチャーファンドを調達しています。

by tobiniumu
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投資家に送られた最近の手紙によると、 タイガーグローバルマネジメントニューヨークを拠点とする投資大国である、タイガープライベートインベストメントパートナーズXIVと呼ばれる新しい37億5000万ドルのベンチャーファンドを調達しており、3月に閉鎖する予定です。

このファンドは、そのタイトルにもかかわらず、タイガーグローバルの13番目のベンチャーファンドであり、パートナーは迷信的かもしれません。ちょうど1年前に閉鎖された同社の12番目のベンチャーファンドに続いて、37億5000万ドルの資本コミットメントがあります。

同社のスポークスパーソンは、今朝到着したとき、手紙またはタイガーグローバルのより広範な資金調達戦略についてコメントすることを拒否した。

巨大な新しいベンチャー車両の海の中でさえ、それはターゲットにするためにたくさんの資本です。 ニューエンタープライズアソシエイツは、最新のファンドを 36億ドル 昨年。 発表直後のライトスピードベンチャーパートナーズ 40億ドル 3つのファンドにまたがって。 3社の末っ子であるアンドリーセンホロウィッツは11月に合計2つのファンドを閉鎖したと発表した。 45億ドル

同時に、タイガーグローバルは潜在的なリミテッドパートナーに対して強い主張をしているようです。 昨年だけでも、そのポートフォリオ企業の多くが公開されたか、買収されました。

中国を拠点とする5年近くの親会社であるYatsenHolding 化粧品の巨人 パーフェクトダイアリー、 公開されました 11月に、現在140億ドルの価値があります。 (タイガーグローバルの所有権は、会社の所有権について言及する価値がありませんでした 規制当局への提出。)

タイガーグローバルも静かに 投資した クラウドベースのデータウェアハウジングの衣装であるSnowflakeで、またしても、会社に含めるのに十分な大きさの株式を持っていませんでした S-1、スノーフレークが現在850億ドルと評価されていることを考えると、わずかな所有率でも価値があります。

また、タイガーグローバルは、オハイオ州コロンバスに本拠を置くほぼ6年の歴史を持つ保険会社、ルート保険を支援しました。この保険会社は11月に公開され、現在時価総額53億ドルを誇っています。 タイガーは10.3%の航海を所有していました。

M&Aに関しては、Tiger Globalは、2020年にPostmatesのUberへの全株式売却を含め、少なくとも3社が大手テクノロジー企業に飲み込まれたことを確認しました。 26億5000万ドル; クレジットカルマの 70億ドル Intuitへの現金および株式での販売。 顧客サービスプラットフォームとチャットボットに焦点を当てたKustomerの販売 10億ドル Facebookに。

ヘッジファンド管理にルーツを持つタイガーグローバルは、2003年にプライベートエクイティビジネスを開始しました。チェイスコールマンは、以前タイガーマネジメントでヘッジファンドのパイオニアであるジュリアンロバートソンに勤務していました。 ブラックストーングループで3年間過ごした後、2002年に入社したスコットシュライファー。 そしてその直後、2006年に入社したリー・フィックセル。

シュライファーは中国に焦点を合わせました。 Fixelはインドに焦点を当て、同社の残りのサポートチーム(現在22人の投資専門家がスタッフにいます)は、米国での機会にさらに積極的に焦点を合わせる前に、ブラジルとロシアでの取引を見つけるのに役立ちました。

すべての投資決定は、最終的に3人のそれぞれによって行われました。 フィクセルは2019年に彼自身の投資会社を立ち上げるために去りました、 添加。 現在、シュライファーとコールマンは会社の唯一の意思決定者です。

会社がFixelに取って代わるかどうかは、未解決の問題です。 Tiger Globalは、部外者を雇うのではなく、事業内で投資家をグルーミングすることで知られているため、新しいトップ中尉はほぼ確実に現在のチームから来るでしょう。

その間、シリーズAの小切手(Warby Parker)から数億ドルの小切手まですべてを書いた同社のプライベートエクイティ部門は、現在、タイガーグローバルの490億ドルと比較して、3000万ドルの資産を管理しています。より広く管理します。

1年前、合計100人を雇用するタイガーグローバルが管理していたと伝えられています 362億ドル 資産で。

衣装の投資家の手紙によると、以前の12のファンド全体の会社の総内部収益率は32%であり、純IRRは24%です。

タイガーグローバルの投資家には、ソブリンウェルスファンド、財団、基金、年金、および現時点で同社の最大の投資家であると集合的に信じられている自社の従業員が含まれています。

タイガーグローバルのこれまでの最大の勝利のいくつかには、同社に50億ドルをもたらしたeコマースの巨人JD.comへの2億ドルの賭けが含まれています。 WSJによると、2018年に公開された中国のオンラインサービスプラットフォームMeituanDianpingで10億ドル以上を清算しました。

タイガーグローバルも刈り取ったと伝えられている 30億ドル 2018年のインドのフリップカートのウォルマートへの過半数の売却から、インド政府は最近では 19億ドルを回収しようとしています 会社から、会社の株式の売却に対して未払いの税金があると主張しました。

最後ではありませんが、タイガーグローバルは2019年のIPOの時点で接続されたフィットネス会社ペロトンのほぼ20%を所有していました(Fixelが伝えたところによると取引 テーブルに持って来られた、フリップカートと一緒に)。

ペロトンは、上場企業としてすぐに倍増する前に、個人投資家によって40億ドルと評価され、現在、486億ドルの時価総額を誇っています。

Tiger Globalは、過去12か月間に現在のファンドを約50社に投資してきました。 その最新の賭けの中には ブレンド、昨日発表された8年前のサンフランシスコを拠点とするデジタル融資プラットフォーム シリーズGの資金調達で3億ドル、Coatueからのものを含め、33億ドルの事後評価額。

また、新たに発表された 4億5000万ドルのシリーズCラウンド Checkout.comは、ロンドンを拠点とする8年前のオンライン決済プラットフォームで、現在150億ドルの価値があります。 そして、ニューヨークを拠点とするほぼ6年前の分散SQLデータベースであるCockroach Labsに、フォローアップチェックを作成しました。 シリーズEの資金調達で1億6000万ドル 8660万ドルのシリーズDラウンドを調達してからわずか8か月後、20億ドルの評価額で。

その最新の最大の賭けのもう1つは、中国のオンライン教育プラットフォームZuowebangに集中しています。 6月に、TigerGlobalは共同で 7億5000万ドルのシリーズEラウンド 社内で。

先月、再び戻ってきて、共同で 16億ドルラウンド 遠隔教育会社で。

写真:タイガーグローバルマネジメントLLCのマネージングディレクターであるスコットシュライファー氏は、2011年12月14日水曜日にニューヨークで開催されたUJA-ニューヨークウォールストリートディナー連盟で出席者と話します。



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